導(dǎo)語　

　　2024年8月中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈月報(bào)發(fā)布！本報(bào)告將帶你詳細(xì)回顧上月餐飲供應(yīng)鏈政策動(dòng)向、行情信息、行業(yè)大事件及熱點(diǎn)品類供應(yīng)商推介。

　　本文看點(diǎn)：

　　1. 食材、半成品預(yù)制菜、冷鏈物流等7月政策盤點(diǎn)

　　2. 7月主要的肉禽產(chǎn)品價(jià)格信息

　　3. 供應(yīng)鏈企業(yè)大動(dòng)作與行業(yè)大事件

　　4. 熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介：燒烤供應(yīng)鏈企業(yè)

政策要點(diǎn)：預(yù)制菜關(guān)注度高，

　　國(guó)內(nèi)首個(gè)牛蛙跨界團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)出爐

　　紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個(gè)信息渠道，整理出2024年7月餐飲上游供應(yīng)鏈端如肉禽、預(yù)制菜、冷鏈物流等的政策信息。

　　預(yù)制菜：被列入2024年度食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)立項(xiàng)計(jì)劃

　　7月，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)等12部門聯(lián)合印發(fā)《山東省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2024-2027年）》，該規(guī)劃將把濰坊、青島、煙臺(tái)、臨沂作為四大核心增長(zhǎng)極進(jìn)行重點(diǎn)布局，整體帶動(dòng)全省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　7月16日，新西蘭“廣東預(yù)制菜新西蘭產(chǎn)銷研中心”正式掛牌，標(biāo)志著廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化新突破。華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院與新西蘭粵商會(huì)共同簽署了廣東預(yù)制菜“出�！毙挛魈m戰(zhàn)略合作協(xié)議，為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)海外人才培養(yǎng)和技術(shù)研發(fā)、營(yíng)銷模式創(chuàng)新帶來新動(dòng)力。

　　7月27日，2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)開幕當(dāng)天，廣東預(yù)制菜出海產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟攜手?jǐn)?shù)十位體育冠軍、藝術(shù)家及名人，展開一系列別具一格的快閃活動(dòng)，廣東美食在巴黎亮相。

　　7月27日，大連市海洋發(fā)展局、大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局共同發(fā)布《大連市海鮮預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》，這是全國(guó)首個(gè)海鮮預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著大連市海鮮預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的新階段。

　　7月29日，國(guó)家衛(wèi)生健康委官網(wǎng)公布了其辦公廳關(guān)于印發(fā)《2024年度食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃》的通知。該通知附件詳細(xì)列出了2024年度立項(xiàng)的35項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)、食品添加劑質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)、食品中放射性物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)、理化檢驗(yàn)方法與規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)、微生物檢驗(yàn)方法與規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、毒理學(xué)評(píng)價(jià)方法與規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、營(yíng)養(yǎng)與特殊膳食食品標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)。其中，預(yù)制菜被列入2024年度食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)立項(xiàng)計(jì)劃中。

食材和央廚類：國(guó)內(nèi)首個(gè)牛蛙跨界團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)出爐

　　7月8日，市場(chǎng)監(jiān)管總局（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委）發(fā)布《中央廚房建設(shè)要求》和《中央廚房運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范》兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)將于10月1日實(shí)施，為中央廚房建業(yè)和運(yùn)營(yíng)提供規(guī)范和指導(dǎo)。

　　7月17日，青海省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳近期制定印發(fā)《青海省穩(wěn)定肉牛（牦牛）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十項(xiàng)措施》，應(yīng)對(duì)當(dāng)前全國(guó)肉牛市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。

　　近幾年牛蛙品類在餐飲業(yè)熱度激增，特別是在2020年3月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確牛蛙水產(chǎn)新品種的身份之后，牛蛙品類的發(fā)展速度進(jìn)一步加快，賽道不斷擴(kuò)容�；�于牛蛙品類的高速增長(zhǎng)，且供應(yīng)鏈建設(shè)有待進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。7月31日，中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)聯(lián)合餐飲頭部品牌企業(yè)海底撈國(guó)際控股有限公司、蛙來噠（廣東）咨詢管理有限公司，以及養(yǎng)殖端和工廠端的重點(diǎn)企業(yè)共同發(fā)布了《牛蛙養(yǎng)殖及加工技術(shù)規(guī)范》。據(jù)悉，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)牛蛙跨界團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

行情信息：豬肉雞肉價(jià)格均上漲，

　　牛肉價(jià)格持續(xù)下跌

　　2024年7月，豬肉雞肉價(jià)格因供給緊張和需求增加而上漲，牛肉則因市場(chǎng)供過于求價(jià)格持續(xù)下跌。水產(chǎn)部分魚類價(jià)格小幅波動(dòng)，小龍蝦價(jià)格在短暫回升后再次回調(diào)。

　　肉禽類：豬雞肉受供給緊縮影響，價(jià)格上揚(yáng)；牛肉供過于求，價(jià)格連續(xù)下滑

　　7月作為傳統(tǒng)肉類消費(fèi)淡季，肉禽類的消費(fèi)需求較少，然而在這個(gè)傳統(tǒng)肉類的消費(fèi)淡季豬肉、雞肉等主要肉類產(chǎn)品價(jià)格卻均出現(xiàn)了上漲。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院了解到，此次豬雞肉價(jià)格上漲的原因主要有兩個(gè)：一是供給的減少，需求的增加。由于今年全國(guó)各地極端天氣（如暴雨洪澇、臺(tái)風(fēng)和地質(zhì)災(zāi)害等）影響十分顯著，養(yǎng)殖行業(yè)受到影響供應(yīng)減少，而消費(fèi)者的超前、超量采購，亦促使價(jià)格上升。

　　和豬肉雞肉價(jià)格上漲的情況相反，牛肉的價(jià)格則持續(xù)下跌。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，牛肉價(jià)格持續(xù)走低，7月已降至60.77元/公斤，最高降幅達(dá)到26%。牛肉價(jià)格下跌，主要原因在于供需上。在供給層面，近年來，國(guó)產(chǎn)牛肉產(chǎn)量攀升，進(jìn)口牛肉量也在增加，二者疊加令市面上的牛肉供應(yīng)量暴增，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)過剩，從而降低了牛肉價(jià)格。

水產(chǎn)類：魚類價(jià)格有漲有跌，小龍蝦價(jià)格回調(diào)

　　2024年7月，鯉魚和鰱魚的批發(fā)價(jià)格分別為20.8元/公斤、10.04元/公斤，比上月分別上漲2.16%、1.11%。

　　草魚、鯉魚、帶魚的批發(fā)價(jià)格分別為16.04元/公斤、14.58元/公斤、40.31元/公斤，比上月分別下降0.12%、2.15%、0.79%。

　　小龍蝦方面，經(jīng)歷了6月價(jià)格回暖，7月又有回調(diào)，從6月的21.95元降到了19.58元。

供應(yīng)鏈企業(yè)大動(dòng)作與行業(yè)大事件

　　紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個(gè)信息渠道，整理出2024年7月值得關(guān)注的供應(yīng)鏈企業(yè)大動(dòng)作與行業(yè)大事件，詳情如下：

　　肉禽企業(yè)相關(guān)

　　7月，A股生豬養(yǎng)殖板塊18家上市公司均發(fā)布2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，多數(shù)企業(yè)生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)均同比大幅減虧，并在二季度實(shí)現(xiàn)盈利。簡(jiǎn)報(bào)看，豬肉價(jià)格回暖帶來企業(yè)盈利能力持續(xù)修復(fù)。

　　溫氏股份、牧原股份、神農(nóng)集團(tuán)、羅牛山、ST天邦等均預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧。正邦科技、新希望、巨星農(nóng)牧、新五豐、東瑞股份等均預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)減虧。其中，正邦科技預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)虧損1.2億元–1.5億元，較去年同期虧損19.94億元大幅減虧。

隨著各大養(yǎng)雞企業(yè)發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，上半年業(yè)績(jī)分化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

　　溫氏股份、立華股份和湘佳股份等3家黃羽雞養(yǎng)殖巨頭預(yù)計(jì)上半年養(yǎng)雞業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，這些企業(yè)都提到了飼料成本回落的因素。

　　不同于上述公司，白羽肉雞企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑甚至虧損。上半年，仙壇股份、圣農(nóng)發(fā)展預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)大幅下滑，虧損可能與終端產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低有關(guān)。根據(jù)各大企業(yè)公告數(shù)據(jù)，上半年全國(guó)白羽肉雞均價(jià)為3.79元/斤，環(huán)比跌幅3.07%，同比跌幅19.36%。

　　進(jìn)入7月，上市豬企陸續(xù)公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，上市豬企Q2盈利成為主流模式，其中，豬“茅”牧原股份預(yù)計(jì)二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超30億元。

　　7月2日晚，“鵬欣系”旗下核心公司——鵬都農(nóng)牧公告稱，股票收盤價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日低于1元，鵬都農(nóng)牧股票因觸及交易類強(qiáng)制退市情形后續(xù)被深交所終止上市交易，股票將不進(jìn)入退市整理期，7月3日開市起停牌。

　　7月5日圣農(nóng)發(fā)展披露2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8千萬-1.2億元，同比下降81.24%～71.86%。對(duì)業(yè)績(jī)大降，圣農(nóng)發(fā)展表示主要原因系雞肉價(jià)格低于去年同期所致，經(jīng)公司以現(xiàn)有成本水平測(cè)算，報(bào)告期內(nèi)雞肉價(jià)格較去年同期下跌直接影響的利潤(rùn)超10億元。

　　7月8日晚間，仙壇股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2600萬元-3400萬元，同比下降83.27%-87.21%。仙壇股份在業(yè)績(jī)預(yù)告中對(duì)此進(jìn)行了確認(rèn)。仙壇股份表示，今年上半年業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因是，終端產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)平淡，雞肉產(chǎn)品銷售價(jià)格比去年同期下降，因此公司利潤(rùn)亦隨之減少。

　　7月24日晚間，益客食品發(fā)布2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，今年1月份至6月份，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.1億元至1.2億元，同比增長(zhǎng)39.87%至52.59%。

　　半成品預(yù)制菜相關(guān)

　　7月以來，各地預(yù)制菜項(xiàng)目紛紛開工投產(chǎn)，預(yù)示著預(yù)制菜行業(yè)正迎來新一輪擴(kuò)張與升級(jí)，以下是7月全國(guó)重點(diǎn)預(yù)制菜項(xiàng)目介紹。

　　7月5日，國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟西部預(yù)制菜（重慶梁平）重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在梁平區(qū)揭牌成立。該實(shí)驗(yàn)室位于中國(guó)西部預(yù)制菜之都，主要圍繞梁平“五子登科”和其他農(nóng)特產(chǎn)品加工減損、加工關(guān)鍵技術(shù)突破、裝備研發(fā)及新品開發(fā)等。

　　7月15日，順越廣式預(yù)制菜總部基地項(xiàng)目簽約落戶佛山南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)。項(xiàng)目計(jì)劃投資3億元，主要打造集產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、現(xiàn)代化冷鏈物流、物聯(lián)網(wǎng)銷售、文旅為一體的嶺南特色美食綜合性工廠園區(qū)，預(yù)計(jì)年總產(chǎn)值達(dá)6億元。

　　7月28日，由龐仕水產(chǎn)（上海）有限公司投資的龐仕國(guó)際深藍(lán)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目啟動(dòng)，總投資5000萬美元，占地87畝，預(yù)計(jì)年產(chǎn)4萬噸深海水產(chǎn)制品。據(jù)了解，龐仕水產(chǎn)專注于水產(chǎn)品加工和銷售，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的三文魚產(chǎn)品供應(yīng)商，主要為肯德基、必勝客、麥德龍、山姆、宜家等國(guó)內(nèi)知名餐飲和超市連鎖企業(yè)提供產(chǎn)品。

　　調(diào)味料企業(yè)相關(guān)

　　7月，有10家糧油調(diào)味企業(yè)發(fā)布了2024年半年報(bào)，其中有7家企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，如金龍魚、梅花生物、星湖科技、蓮花控股、佳隆股份、西王食品。

　　其中，中炬高新扭虧為盈。其財(cái)報(bào)顯示，2024年中炬高新上半年調(diào)味品銷售收入為25.56億元，占公司2024年上半年?duì)I業(yè)收入的97.64%。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，中炬高新將持續(xù)聚焦調(diào)味品主業(yè)發(fā)展，逐步剝離非主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　7月1日，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露，“A股綠色報(bào)告”項(xiàng)目監(jiān)控到的數(shù)據(jù)顯示，海天味業(yè)控股子公司茂隆醬園食品有限公司年產(chǎn)500噸調(diào)味品建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批獲同意。

　　7月，金龍魚卷入“罐車運(yùn)輸亂象”事件，7月10日開盤股價(jià)跌超8%，跌至25元/股，創(chuàng)歷史新低。金龍魚就貨車運(yùn)輸軌跡問題回應(yīng)記者稱，針對(duì)出現(xiàn)的散裝食用油運(yùn)輸安全問題的報(bào)道，集團(tuán)進(jìn)行了全面自查。對(duì)下屬各企業(yè)在散裝食用油安全運(yùn)輸中均履行了監(jiān)管責(zé)任，對(duì)運(yùn)輸車輛的專用資質(zhì)、前續(xù)裝載、油清洗、油罐檢查等要求均進(jìn)行了嚴(yán)格落實(shí)。

　　7月24日，恒順醋業(yè)發(fā)布公告稱，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金投資項(xiàng)目“10 萬噸黃酒、料酒建設(shè)項(xiàng)目（擴(kuò)建）”和“云陽公司年產(chǎn) 10 萬噸調(diào)味品智能化生產(chǎn)項(xiàng)目（首期工程）”已建設(shè)完成，并于近日投產(chǎn)運(yùn)行。

　　7月25日財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了2024年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜。梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司以3921.4百萬美元（277.61億元人民幣）營(yíng)收，成功入圍中國(guó)500強(qiáng)，在榜單中排名479位。同時(shí)作為另外一大亮點(diǎn)，梅花生物還以22.5%的凈資產(chǎn)收益率（ROE），成為中國(guó)500強(qiáng)ROE最高的40家公司之一。

　　7月31日，雪天鹽業(yè)披露收到控股股東通知，其名稱由“湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司“變更為”湖南鹽業(yè)集團(tuán)有限公司”(簡(jiǎn)稱“鹽業(yè)集團(tuán)”)，目前已完成工商變更登記手續(xù)。

　　冷鏈物流相關(guān)

　　中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)公布，2024上半年，我國(guó)冷鏈物流需求總量為2.2億噸，同比增長(zhǎng)4.4%；冷鏈物流總額為3.22萬億元，同比增長(zhǎng)3.9%；冷鏈物流總收入為2,779億元，同比增長(zhǎng)3.4%。

　　2024上半年，冷庫庫容新增942萬立方，求租冷庫需求1，010.1萬平方米，同比增長(zhǎng)7.2%；冷庫出租量為2，961.1萬立方米，同比增長(zhǎng)8.15% ，供需剪刀差有拉大趨勢(shì)。上半年以來，大部分城市的冷庫價(jià)格和滿租率有所下降，冷庫行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈，冷庫去存量化形勢(shì)逐漸嚴(yán)峻。

　　紅餐產(chǎn)業(yè)研究院了解到，7月以來，各地的冷鏈物流項(xiàng)目紛紛開工投產(chǎn)，預(yù)示著行業(yè)正迎來新一輪擴(kuò)張與升級(jí)，以下是7月全國(guó)重點(diǎn)冷鏈物流項(xiàng)目介紹。

　　7月14日，新希望集團(tuán)旗下鮮生活冷鏈物流有限公司與寧德時(shí)代在寧德市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次合作，標(biāo)志著物流行業(yè)在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面邁出重要一步。

　　7月18日，寧波首家冷鏈集散中心順豐冷運(yùn)（寧波）中心項(xiàng)目正式啟用，該中心將有效提升冷藏冷凍物品的流通效率，填補(bǔ)寧波冷鏈鏈條中流通環(huán)節(jié)的空白，加速冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施配套優(yōu)化、效能提升、規(guī)模擴(kuò)大。

　　7月22日，由中交四航局投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的中交冷鏈武漢智慧產(chǎn)業(yè)園迎來首倉啟用，在開倉首日貨物入庫超200噸，標(biāo)志著中交冷鏈在全國(guó)布局的首個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)綠色智慧創(chuàng)新生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)入投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段。

熱門供應(yīng)鏈企業(yè)推介：燒烤供應(yīng)鏈企業(yè)

　　近兩年餐飲行業(yè)內(nèi)卷激烈，優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的供應(yīng)鏈變得尤為重要。鑒于此，餐飲供應(yīng)鏈指南月報(bào)每期將選取當(dāng)前熱門的品類，并推介二十家左右該領(lǐng)域主要的供應(yīng)鏈企業(yè)給大家作為參考。

　　2024年，淄博燒烤再度翻紅，東北燒烤隨著“哈爾濱旅游熱”屢屢出圈，在“餐飲+文旅”熱潮的帶動(dòng)之下，燒烤賽道成為餐飲市場(chǎng)上的一大關(guān)注焦點(diǎn)。

　　燒烤熱的背后離不開供應(yīng)鏈企業(yè)的保駕護(hù)航。目前，我國(guó)餐飲行業(yè)主要的燒烤供應(yīng)鏈企業(yè)主要有以食材為主的，如提供肉串、烤腸、素串、年糕、餅等的利思客、錦全食品、串姐食品等；還有一些燒烤類調(diào)味料，如辣椒粉、香辛料等的麻辣紅包、翠宏食品等。

　　為了讓大家能更清楚全面地了解燒烤供應(yīng)鏈企業(yè)，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理了23家專門做燒烤供應(yīng)鏈的企業(yè)供大家參考（具體的名錄可下載供應(yīng)鏈指南月報(bào)電子版查看）。

　　為了讓餐飲產(chǎn)業(yè)從業(yè)者更加詳細(xì)地了解餐飲供應(yīng)鏈的發(fā)展情況，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院推出《中國(guó)餐飲供應(yīng)鏈月報(bào)（2024年8月）》電子版，大家可以通過以下方式限時(shí)獲取！

　　獲取方式：在“紅餐智庫”微信公眾號(hào)后臺(tái)，發(fā)送“供應(yīng)鏈8月”，即可獲取全文版。

　　步驟一：關(guān)注【紅餐智庫】微信公眾號(hào)；

　　步驟二：在后臺(tái)回復(fù)“供應(yīng)鏈8月”即可限時(shí)獲取本報(bào)告的完整版。

作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

（備注：該文為行業(yè)觀察，僅供參考。）