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      1. 央廣網

        擁抱科技紅利值得期待 芯片產業進入超級周期

        2018-02-27 10:00:00來源:中國證券報

          芯片國產化概念昨日掀起漲?癯,北方華創、富滿電子、富瀚微等9只股票集體觸及漲停板。士蘭微、中科曙光、晶盛機電等近20只股票漲幅均在5%之上,受到明顯提振。業內人士認為,“硅片剪刀差”是本輪半導體景氣周期核心驅動因素,缺口將持續到2020年。國家戰略政策聚焦+產業資本支持驅動中國半導體產業發展,從設計、制造、封裝到設備、材料,產業鏈上所有環節企業有望迎來產業型成長機會。

          產業進入超級周期

          據報道,蘋果公司正與中國長江存儲洽談,希望采購其NAND閃存芯片用于iPhone。業內人士稱,長江存儲可能要到2020年之后才能以蘋果要求的標準進行量產。雖然初期的訂單量可能不大,但長江存儲剛成立就能獲得蘋果的青睞說明國產存儲器不容小覷。

          市場對芯片國產化的熱情期待,在資本市場掀起漣漪。昨日芯片國產化概念風生水起,全天大漲5.95%,在一眾題材概念指數中名列前茅。

          當前,蘋果主要從東芝、西部數據、SK Hynix和三星電子為iPhone采購NAND芯片。根據Gartner數據,蘋果的NAND采購量占全球15%。今年下半年,長江存儲將正式量產NAND 閃存芯片。雙方如果最終達成協議,最早2019年將可以供貨。

          有數據顯示,蘋果是全球全球最大的NAND閃存芯片客戶,占全球需求的約15%。長江存儲主要股東包括中國集成電路產業投資基金和紫光集團等。

          在國際市場上,谷歌公司已經將旗下的“AlphaGo”芯片推向商用。近期,谷歌宣布將谷歌云TPU機器學習加速器測試版向海外用戶開放。國泰君安證券認為,谷歌此次使用云服務的方式,對外開放自身頂尖深度學習能力,一方面是自身芯片服務走向是杭甬,進入原本由英偉達、Intel等傳統硬件巨頭主導的市場,更重要的是,結合谷歌的AI開放平臺TensorFlow,推動了人工智能的發展。

          中泰證券認為,全球產業進展超越預期,基于人工智能、汽車電子、物聯網、工業控制、5G通信等創新持續,2018年半導體超級周期持續。

          產業崛起值得期待

          在這場全球芯片發展“大提速”進程中,中國企業也在積極趕超,為此從國家到地方紛紛推出各式各樣的扶持政策和舉措。

          據報道,上海半導體裝備材料基金的籌備工作接近完成。上海裝備材料基金總規模100億元,首期規模50.5億元,旨在增強半導體產業鏈中最薄弱環節;鸪鲑Y人包括國家集成電路產業投資基金(簡稱“國家大基金”)、上海市、臨港管委會、南京銀行和萬業企業。

          公開消息顯示,本輪從國家到地方成立的集成電路產業投資基金總盤子高達6000多億元。目前,國家大基金正在醞釀二期,預計二期規模也將超過千億元,加上地方基金二期,可能一二期總盤子將直逼一萬億元。

          隨著大基金二期到來,地方資本有望進一步加大投入、加速布局,整體產業僅以線性變化測算成長有望達5-10倍。中泰證券表示,存儲、汽車、IoT及消費電子龐大市場空間推動芯片需求提升,國家戰略政策聚焦+產業資本支持驅動中國半導體產業發展,從設計、制造、封裝到設備、材料,產業鏈上所有環節企業有望迎來產業型成長機會。

          “硅片剪刀差”是本輪半導體景氣周期核心驅動因素。中泰證券指出,從目前來看剪刀差將愈演愈大,硅片大廠sumco等2018年報價提高,且2019年還會繼續漲價;第三大廠環球晶2019年產能被包完,2020年產能已有大單,剪刀差至少持續至2020年。硅片漲價最先傳導到前端制造環節,再依次傳導到后端制造的封裝和測試環節,看好存儲器、晶圓前端制造、易耗品,以存儲器為代表的通用型芯片將成為最受益品種。

        編輯: 曹宇

        擁抱科技紅利值得期待 芯片產業進入超級周期

        芯片國產化概念昨日掀起漲?癯,北方華創、富滿電子、富瀚微等9只股票集體觸及漲停板。中泰證券認為,全球產業進展超越預期,基于人工智能、汽車電子、物聯網、工業控制、5G通信等創新持續,2018年半導體超級周期持續。

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